2014年第三季度是各大手機(jī)廠商新品集中上市的季節(jié)，三星、蘋果領(lǐng)銜新品市場，進(jìn)一步擴(kuò)大了對競爭對手的領(lǐng)先優(yōu)勢。對于手機(jī)參數(shù)及性能的競爭依舊是廠商競爭的焦點，尤其在國產(chǎn)手機(jī)廠商陣營中。隨著智能手機(jī)市場日趨飽和，消費者對智能手機(jī)價格的敏感度持續(xù)增強(qiáng)，廠商面臨的壓力正越來越大。

    報告要點

    •品牌關(guān)注格局：用戶關(guān)注集中，前十五品牌累計占近九成關(guān)注度，九家品牌排名波動，三家上升六家下降。

    •產(chǎn)品關(guān)注格局：蘋果iPhone 5S(16GB)第三季度奪冠，一枝獨秀；雙核機(jī)型、屏幕尺寸在5英寸以上的機(jī)型均占據(jù)七席。

    •產(chǎn)品特征：1000-2000元機(jī)型關(guān)注度漲1.9%，4G手機(jī)熱度持續(xù)升，關(guān)注度暴漲16.3%，4G手機(jī)上升趨勢顯著，9月關(guān)注度突破50%。

    •產(chǎn)品特征：4.6-5.0英寸機(jī)型關(guān)注度大漲8%，超四成；5.5英寸以上超大屏機(jī)型關(guān)注度持續(xù)上揚(yáng)；1000萬及以上像素機(jī)型關(guān)注度上漲近5%。

    •產(chǎn)品特征：1000萬及以上像素機(jī)型關(guān)注度9月逼近五成；2000毫安時以下及3000毫安時以上電池容量的機(jī)型關(guān)注度持續(xù)攀升。

    •主流品牌分析：新品提升，三星、蘋果9月關(guān)注度大漲，三星機(jī)型數(shù)量優(yōu)勢顯著，華為、聯(lián)想機(jī)型數(shù)量相當(dāng)。蘋果機(jī)型數(shù)量最少，但單品關(guān)注率最高。

    一、市場概述

    •品牌、產(chǎn)品格局持續(xù)變動，廠商數(shù)量大幅縮減

    ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2014年第三季度中國手機(jī)市場上參與競爭的廠商數(shù)量有82家，較第一季度大幅縮減，但在售的機(jī)型數(shù)量基本保持不變，市場競爭的激烈程度可見一斑。整體來看，國際陣營中，僅剩三星、蘋果保持領(lǐng)先者地位，諾基亞、索尼的市場影響力則持續(xù)下降。

    •4G手機(jī)成為用戶關(guān)注的未來方向，關(guān)注度快速漲

    從機(jī)型來看，智能手機(jī)保持穩(wěn)定的用戶關(guān)注度。4G手機(jī)正在成長為新的市場趨勢，用戶關(guān)注度呈直線上漲態(tài)勢。從手機(jī)參數(shù)來看，4.6-5.0英寸、1000萬及以上像素、四核為用戶關(guān)注的關(guān)鍵參數(shù)。

    二、品牌關(guān)注格局

    用戶關(guān)注集中，前十五品牌累計占近九成關(guān)注度

    第三季度中國手機(jī)市場上，三星、蘋果、華為位居用戶關(guān)注的前三甲，其中三星以18.6%的關(guān)注比例領(lǐng)跑。諸多國產(chǎn)品牌位于第二陣營，關(guān)注比例膠著，競爭激烈。整體來看，用戶對手機(jī)品牌關(guān)注集中，前十五品牌累計占據(jù)近九成關(guān)注度。

(圖) 2014年Q3中國手機(jī)市場品牌關(guān)注比例分布

    九家品牌排名波動，三家上升六家下降

    與第二季度相比，本季度手機(jī)市場品牌關(guān)注排名發(fā)生了較大的變化，前十五品牌中九家品牌排名波動，其中聯(lián)想、索尼移動、魅族品牌排名上升，聯(lián)想取代酷派重回前五之列。三星、蘋果、華為在9月新品的助力下，關(guān)注比例均較上季度上漲。

             表   2014年Q2-Q3中國手機(jī)市場品牌關(guān)注比例對比

    三、產(chǎn)品關(guān)注格局

    (一) 產(chǎn)品關(guān)注型號

    蘋果iPhone 5S(16GB)第三季度奪冠，一枝獨秀

    從產(chǎn)品關(guān)注來看，蘋果iPhone 5S（16GB）以3.9%的關(guān)注比例成為第三季度最受用戶關(guān)注的機(jī)型，且遙遙領(lǐng)先于競爭對手。三星 GALAXY Note 3(N9006/單卡/16GB)、魅族 MX3(無NFC/16GB/普通版)分別以1.8%、1.7%的關(guān)注比例排在第二、第三位。

    整體來看，本季度上榜的機(jī)型分別來自蘋果、三星、魅族、諾基亞、HTC、華為、索尼七家品牌旗下，其中蘋果產(chǎn)品數(shù)量優(yōu)勢顯著，共有六款產(chǎn)品入圍，包括9月最新發(fā)布的蘋果iPhone 6都榜上有名，排在第十四位。

    雙核機(jī)型、屏幕尺寸在5英寸以上的機(jī)型均占據(jù)七席

    從主參數(shù)來看，最受用戶關(guān)注的十五款機(jī)型中，屏幕尺寸在5英寸及以上的機(jī)型占據(jù)七席，其中諾基亞 Lumia 1520屏幕尺寸最大，達(dá)到了6英寸。處理器核心數(shù)為雙核的機(jī)型同樣占據(jù)七個席位，另外，四核機(jī)型已經(jīng)崛起，占據(jù)六席。

(圖) 2014年Q3中國手機(jī)市場產(chǎn)品關(guān)注排名

         表 2014年Q3中國手機(jī)市場最受關(guān)注的十五款產(chǎn)品及主要參數(shù)

    (二)產(chǎn)品價格結(jié)構(gòu)

    •1000-2000元機(jī)型關(guān)注度漲1.9%

    從價格結(jié)構(gòu)來看，第三季度售價在1000-2000元價格段的機(jī)型取代千元以下機(jī)型成為用戶關(guān)注的主流，獲得26.4%的關(guān)注比例，較上季度增長1.9%。千元以下機(jī)型關(guān)注度則小幅下降1.4%。受蘋果、三星等高端新品影響，本季度5000元以上機(jī)型關(guān)注度大幅上漲近6個百分點。

(圖) 2014年Q2-Q3中國手機(jī)市場不同價格段產(chǎn)品關(guān)注比例對比

    (三)產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)

    •4G手機(jī)熱度持續(xù)升，關(guān)注度暴漲16.3%

    從不同類型機(jī)型用戶關(guān)注情況格局看，智能手機(jī)關(guān)注度穩(wěn)定在98%左右，四核手機(jī)及國產(chǎn)手機(jī)的關(guān)注度也基本與上季度持平。5.0英寸以上大屏手機(jī)關(guān)注度較上月出現(xiàn)5.1%的上漲。4G手機(jī)成為關(guān)注度增長最快的機(jī)型，本季度其用戶關(guān)注比例達(dá)到38.8%，逼近四成，較上季度大幅增長16.3%。

(圖) 2014年Q2-Q3中國手機(jī)市場不同類型產(chǎn)品關(guān)注比例對比

    •4G手機(jī)上升趨勢顯著，9月關(guān)注度突破50%

    從7-9月不同類型手機(jī)關(guān)注度走勢來看，智能手機(jī)關(guān)注度走勢基本穩(wěn)定在98%左右。大屏手機(jī)關(guān)注度呈微幅上升走勢，9月獲得64.4%的關(guān)注比例，較7月增長2.8%。四核手機(jī)關(guān)注度下降走勢明顯，9月其關(guān)注度降至55%以下。

    國產(chǎn)手機(jī)關(guān)注度走勢也較為穩(wěn)定，但穩(wěn)中小幅走低，9月關(guān)注度較7月下降了3.1%。只有4G手機(jī)關(guān)注度上升走勢強(qiáng)勁，9月關(guān)注比例突破50%，較7月大幅漲21.6%。

(圖) 2014年7-9月中國手機(jī)市場不同類型產(chǎn)品關(guān)注比例走勢

    (四)產(chǎn)品屏幕尺寸結(jié)構(gòu)

    •4.6-5.0英寸機(jī)型關(guān)注度大漲8%，超四成

    從屏幕尺寸來看，第三季度4.6-5.0英寸機(jī)型為用戶關(guān)注的主流，獲得43.6%的關(guān)注比例，較上月大幅增長8%，突破四成。5.1-5.5英寸機(jī)型關(guān)注度本季度達(dá)到23.2%，較上季度微漲0.4%。5.5英寸以上超大屏手機(jī)關(guān)注度則出現(xiàn)0.3%的微幅下滑。

(圖)2014年Q2-Q3中國手機(jī)市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例對比

    •5.5英寸以上超大屏機(jī)型關(guān)注度持續(xù)上揚(yáng)

    從走勢來看，用戶關(guān)注度集中的4.6-5.0英寸屏幕的機(jī)型關(guān)注度在42%-45%之間波動，8月最高，9月小幅走低。5.1-5.5英寸屏幕機(jī)型關(guān)注度在20%-25%之間起伏。4.0英寸以下屏幕機(jī)型關(guān)注度均呈小幅下滑走勢。只有5.5英寸以上超大屏手機(jī)關(guān)注度呈小幅直線上升的走勢，9月其用戶關(guān)注度達(dá)到14.1%，較7月增長4.7個百分點。

(圖)2014年7-9月中國手機(jī)市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例走勢

    (五)產(chǎn)品像素結(jié)構(gòu)

    •1000萬及以上像素機(jī)型關(guān)注度上漲近5%

    從手機(jī)后置攝像頭像素來看，第三季度手機(jī)市場上，搭載千萬及以上像素攝像頭的機(jī)型用戶關(guān)注度集中，達(dá)到46.5%，較上季度增長近5個百分點。800萬/870萬像素機(jī)型關(guān)注度則下滑1.5%。

(圖)2014年Q2-Q3中國手機(jī)市場不同攝像頭像素產(chǎn)品關(guān)注比例對比

    •1000萬及以上像素機(jī)型關(guān)注度9月逼近五成

    從像素關(guān)注走勢來看，7-9月，1000萬及以上像素機(jī)型關(guān)注度先微幅下滑之后反彈至48.8%，較7月增長了3.2個百分點。800萬/870萬像素機(jī)型同樣在9月出現(xiàn)0.6%的微幅反彈。500萬像素機(jī)型關(guān)注度9月已降至10%以下。

(圖) 2014年7-9月中國手機(jī)市場主流像素產(chǎn)品關(guān)注比例走勢

    (六)產(chǎn)品電池容量結(jié)構(gòu)

    •2000毫安時以下及3000毫安時以上電池容量的機(jī)型關(guān)注度持續(xù)攀升

    從不同電池容量的機(jī)型關(guān)注度走勢來看，搭載2000-3000毫安時電池的機(jī)型目前盡管仍為用戶關(guān)注的主流，但其關(guān)注度在9月份出現(xiàn)大幅度下滑，由8月的51.3%降至9月的39.8%，不足四成。而搭載2000毫安時以下電池、售價相對較低的機(jī)型及搭載3000毫安時以上電池、售價相對較高的機(jī)型關(guān)注度則均呈直線上升態(tài)勢。

(圖)  2014年7-9月中國手機(jī)市場不同電池容量產(chǎn)品關(guān)注比例走勢

    四、主流廠商分析

    (一)主流品牌走勢

    •新品提升，三星、蘋果9月關(guān)注度大漲

    ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7-9月手機(jī)市場上，五家主流品牌中，三星、蘋果關(guān)注度呈先降后升的走勢，且9月回升幅度明顯，分別較7月增長3.5%、1.1%。華為、諾基亞用戶關(guān)注度走勢則為先升后降。聯(lián)想基本保持平穩(wěn)走勢，9月小幅下降。

(圖) 2014年7-9月中國手機(jī)市場五大主流品牌關(guān)注比例走勢

    (二)主流品牌產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比

    • 三星機(jī)型數(shù)量優(yōu)勢顯著，華為、聯(lián)想機(jī)型數(shù)量相當(dāng)

    對比五家主流品牌在售機(jī)型數(shù)量可見，三星秉行機(jī)海戰(zhàn)術(shù)不變，第三季度在售的機(jī)型數(shù)量依舊在百款以上，達(dá)到138款，較第一季度增加了13款。華為、聯(lián)想在售機(jī)型數(shù)量相當(dāng)，分別為87款、90款，但聯(lián)想千元以下機(jī)型比重明顯高于華為，3000元以上機(jī)型匱乏。諾基亞第三季度在售機(jī)型數(shù)量為37款，變化不大。蘋果機(jī)型數(shù)量仍最少。(注：ZDC統(tǒng)計的主流品牌的產(chǎn)品數(shù)量，不同容量、不同配置的機(jī)型算不同的款)

(圖) 2014Q3中國手機(jī)市場五大主流手機(jī)廠商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比

    (三)主流品牌單品關(guān)注率對比

    •蘋果機(jī)型數(shù)量最少，但單品關(guān)注率最高

    對比五家主流品牌的單品關(guān)注率可見，第三季度，產(chǎn)品數(shù)量最少的蘋果單品關(guān)注率最高，達(dá)到0.839%，員工愛與其他四家品牌，這也意味著蘋果單款機(jī)型的市場競爭力最強(qiáng)。諾基亞單款機(jī)型競爭力稍高于三星和華為。聯(lián)想目前最低。

（注：單品關(guān)注率=某品牌關(guān)注比例/該品牌市售產(chǎn)品數(shù)量*100%，單品關(guān)注率反映某品牌的產(chǎn)品平均競爭力。）

(圖) 2014Q3中國手機(jī)市場五大主流手機(jī)廠商單品關(guān)注率對比

    ZDC總結(jié)：

    第三季度三星、蘋果新品的發(fā)布讓其他廠商再次感受到了壓力，而三星、蘋果要想保持自己的領(lǐng)先地位，也需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、市場營銷方面做更足的文章，長遠(yuǎn)來看，三星、蘋果面臨的市場競爭壓力更大。