策智市場(chǎng)調(diào)查網(wǎng)發(fā)布《2017-2022年智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)供給量預(yù)測(cè)調(diào)研報(bào)告》，報(bào)告分析手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)有望迎來(lái)拐點(diǎn)。
2018年5月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量3783.6萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)1.2%，結(jié)束連續(xù)14個(gè)月的單月出貨量同比下降態(tài)勢(shì)。
5月份國(guó)產(chǎn)品牌主導(dǎo)了中國(guó)手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌出貨量占到總量的90%。進(jìn)入6月份后，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)頭部品牌華為、小米、OPPO、vivo迎來(lái)旗艦產(chǎn)品的密集發(fā)布時(shí)間點(diǎn)。新一輪旗艦產(chǎn)品創(chuàng)新看點(diǎn)頗多，有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)景氣度。
2016-2018年5月中國(guó)手機(jī)出貨量增長(zhǎng)幅度
2017年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量4.91億部，同比下降12.3%。4G手機(jī)升級(jí)浪潮退去、性能提升帶來(lái)的剛性換機(jī)需求走弱，致使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量結(jié)束兩年來(lái)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。尤其是2017年第四季度，出貨量下降幅度超過(guò)了20%。
受市場(chǎng)飽和、換機(jī)潮結(jié)束等因素影響，中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)的下降趨勢(shì)或延續(xù)至2019年5G到來(lái)之前。不過(guò)近期的市場(chǎng)表現(xiàn)顯示，行業(yè)拐點(diǎn)可能來(lái)得更早。
今年前5個(gè)月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量1.59億部，同比下降19%。前5個(gè)月市場(chǎng)出貨量下滑主要受到廠商發(fā)布機(jī)型減少影響，前5個(gè)月中國(guó)市場(chǎng)上市新機(jī)型323款，同比下降31.3%。這一現(xiàn)狀正發(fā)生轉(zhuǎn)變。進(jìn)入6月份，華為、小米、vivo均發(fā)布了蓄力已久的新產(chǎn)品，OPPO預(yù)計(jì)在本月下旬在法國(guó)發(fā)布高端旗艦產(chǎn)品。
而隨著蘋(píng)果2018年新機(jī)發(fā)布時(shí)間臨近，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈也將進(jìn)入新一輪拉貨周期。二、三季度是手機(jī)零部件備貨傳統(tǒng)旺季，消費(fèi)電子行業(yè)基本面預(yù)期將有所回暖，在經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間的低迷后，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)夜?jié)u明。
5月份國(guó)產(chǎn)品牌出貨量主導(dǎo)了國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)銷售，同期國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量占到總出貨量的90%。其中頭部品牌占據(jù)主導(dǎo)，2017年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上處于第一梯隊(duì)的前五大廠商合計(jì)份額達(dá)到71.3%，較2016年的56.2%提高了15.1個(gè)百分點(diǎn)。
隨著頭部手機(jī)品牌出貨量占比提升，上游供應(yīng)鏈也出現(xiàn)集中情況。目前不僅僅是手機(jī)行業(yè)演變?yōu)椤癟”型格局，手機(jī)供應(yīng)鏈也是如此。國(guó)內(nèi)前四大品牌占了80%市場(chǎng)份額，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)到周期的末期，首先淘汰的就是能力弱的供應(yīng)商。下游競(jìng)爭(zhēng)激烈，服務(wù)出貨量較小品牌的供應(yīng)鏈企業(yè)肯定更難受，雖然少數(shù)供應(yīng)商能成功轉(zhuǎn)型，但大部分都會(huì)被淘汰。
為求生存，部分供應(yīng)商采取和手機(jī)品牌捆綁的策略。vivo與關(guān)鍵供應(yīng)商之間形成了強(qiáng)捆綁，做聯(lián)合研發(fā)。比如在攝像頭傳感器產(chǎn)品方面，由匯頂科技開(kāi)發(fā)芯片，其他的部件由vivo開(kāi)發(fā)，雙方共同投入資金，如果出現(xiàn)虧損，造成的損失vivo和匯頂各承擔(dān)一半。這樣可以保證關(guān)鍵技術(shù)商用時(shí)間上的領(lǐng)先。
除了匯頂科技外，玻璃蓋板行業(yè)的龍頭企業(yè)藍(lán)思科技也是vivo主要供應(yīng)商。vivo產(chǎn)品采用的3D玻璃蓋板中，60%由藍(lán)思科技提供，另外40%供應(yīng)來(lái)自比亞迪。vivo目前是藍(lán)思科技3D玻璃蓋板的最大客戶，日均需求量達(dá)到6萬(wàn)片。
