1、“神秘顧客”從進入銀行網點時就開始了正式監測，通過咨詢業務、辦理業務、甚至投訴等一系列行為體驗網點各崗位人員的服務營銷工作，保證覆蓋檢測表上所有項目。同時，在監測過程中，要將辦理業務的單據保留（有取號機的需要監測人員保留叫號票），作為親身體驗服務的依據。必要時，“神秘顧客”會通過技術手段（如錄音、錄像）保留原始監測證據，為填寫《監測表》、分析數據、撰寫監測報告提供有力依據。
2、監測結束后，“神秘顧客”快速填寫《神秘客戶監測表》，并記錄監測時間、大堂經理姓名、窗口柜員的工號牌等信息。快速填寫保證了“神秘顧客”記憶的內容可以第一時間反應在監測表上，避免了回憶處理造成的偏差，保證監測表的真實性，同時可以將監測中發現的問題落實到個人。
