1．根據階段工作安排和預警信息確定電話訪問的客戶名單及內容，明確電話訪問客戶的目的：
（1）與客戶開展交流溝通，獲取市場信息和客戶信息，了解和收集高價值客戶的意見和建議。
（2）做好客戶服務工作，.如：處理投訴、辦理業務、市場調研等。
(3)進行業務營銷和落實公司的服務措施。如：宣傳、推廣新業務和集團產品、服務方案等。
(4)做好階段性主題的調研。
二．電話訪問準備

1.了解客戶：查詢客戶資料；
2.分析客戶消費行為：對客戶的話務量、消費狀況和服務記錄等信息進行綜合分析；
3．物品準備：準備好筆記本和記錄單，記錄好互動內容。
三．電話訪問
按照服務規范，和客戶進行交流溝通，記錄電話訪問過程中的重要信息。
四．處理客戶信息（市場調研）
1．獲取市場信息和客戶信息：交流過程中積極了解市場和客戶信息，如競爭對手的信息、客戶資料、客戶對新業務的興趣等。
2．滿足客戶需求：可以解決的問題及時答復客戶。不能解決的問題做好記錄。如需預約上門，則按上門拜訪流程進行。如需要其他人員或部門支持的，應及時提交相關部門協助處理。
五．總結歸檔

1.對須進行回訪的客戶，做好記錄，列入回訪計劃，做好后續的服務；
2. 將處理過程和結果錄入系統，更新客戶信息。
3. 每天將客戶電話拜訪所收集信息進行整理，填寫工作日志；每月對采集的相關數據進行統計和分析并形成總結文檔（緊急問題隨時上報）提交上級部門。 
4.提交后臺歸檔管理。